דו״ח חדש ומרתק של קרן ההון סיכון Andreessen Horowitz מנסה לענות בדיוק על זה, דרך מבט עומק על 100 האפליקציות הפופולריות בעולם.
אחת לחצי שנה הקרן הידועה יותר בשם a16z מנתחת את 100 אפליקציות ה-GenAI הפופולריות בעולם, 50 שירותי web לפי נתוני תעבורה ו-50 אפליקציות מובייל לפי משתמשים פעילים.
המטרה: להבין מה באמת עובד בשוק, מעבר להייפ. מהנתונים עולה תמונה מעניינת על איך שוק ה-AI מתבגר, ואילו מודלים עסקיים מתחילים לנצח.
טעימה מהתובנות המרכזיות:
1. ChatGPT עדיין המלך
למרות התחרות הגוברת, ChatGPT נשאר האפליקציה הדומיננטית ביותר בעולם ה-GenAI. ההערכות מדברות על כ-400 מיליון משתמשים שבועיים, נתון שממקם אותו הרבה לפני רוב המתחרים. המשמעות היא שבינתיים, שוק ה-AI עדיין מתנהג כמו שוק פלטפורמות קלאסי: מנצח אחד גדול ושורה ארוכה של שחקנים שמנסים להדביק את הפער.
2. השוק מתייצב בשלבים הראשונים של מהפכת ה-GenAI כמעט כל כמה חודשים הופיעו שחקנים חדשים.
עכשיו הקצב מתחיל להאט. בדו״חות הראשונים של a16z נכנסו לרשימה כ-30% חברות חדשות בכל עדכון. כיום מספר הכניסות החדשות קטן יותר, מה שמרמז שהשוק מתחיל לעבור משלב הניסוי לשלב הבשלות.
3. כלי יצירה עדיין שולטים
אחת התופעות הבולטות בדו״ח היא הדומיננטיות של כלי יצירה. יותר ממחצית מהאפליקציות המובילות עוסקות ביצירת תוכן: תמונות, וידאו, מוזיקה או קול. כלים כמו Suno (יצירת מוזיקה), ElevenLabs (קול), או Krea (ויזואל) מושכים מיליוני משתמשים.
4. קטגוריית ה-“Vibe Coding” בצמיחה
אחת המגמות המסקרנות ביותר היא עלייה בכלים שמאפשרים לבנות תוכנה באמצעות AI. כלים כמו Cursor, Replit או Lovable מאפשרים למשתמשים לייצר קוד באמצעות פרומפטים במקום כתיבה ידנית. חלקם הגיעו לצמיחה יוצאת דופן: יש חברות בתחום שהגיעו לעשרות מיליוני דולרים בהכנסות בתוך חודשים ספורים.
5. השפעה סינית הולכת וגדלה
אחת ההפתעות בדו״ח היא נוכחות גבוהה של אפליקציות סיניות בקטגוריית המובייל, כ-22 מתוך 50 האפליקציות המובילות מגיעות מסין. אפליקציות כמו Kimi, Doubao ו-Quark מתחילות לצבור משתמשים גם מחוץ לשוק המקומי. זוו תזכורת לכך שהמרוץ על AI אינו רק בין חברות אמריקאיות.
6. הלקח הגדול: המודלים הם בכלל לא הסיפור
חברות המודלים הגדולות מתמקדות בפיתוח הטכנולוגיה, אבל הרבה מהחדשנות האמיתית מתרחשת בשכבת האפליקציה. סטארטאפים בונים חוויות שימוש ממוקדות, שמספקות למשתמשים יכולות חדשות שלא קיימות בממשקים הכלליים של מודלי השפה.
אז מה אפשר ללמוד מזה?
שלוש תובנות מרכזיות עולות מהדו״ח:
א. הראשונה היא שה-AI כבר איננו רק ניסוי טכנולוגי. הוא הפך לשוק צרכני עם מאות מיליוני משתמשים.
ב. הקרב האמיתי מתרחש בשכבת האפליקציות. מי שיבנה חוויות שימוש חכמות סביב המודלים יכול ליצור חברות ענק.
ג. השוק מתחיל להתייצב. אחרי שנתיים של ניסויים, מתברר אילו שימושים באמת משנים את הדרך שבה אנשים עובדים ויוצרים.
מהפכת ה-AI כבר לא מתרחשת במעבדות המחקר. היא מתרחשת באפליקציות שאנשים פותחים כל יום.
עומר מילויצקי הוא יועץ אסטרטגיה וחדשנות דיגיטלית לחברות וארגונים.
